Ein Bayerischer Abend der überraschenden Art. 2 Stücke von Valentin: „Der reparierte Scheinwerfer“ mit dem skurrilen Bühnentechniker Valentin und dem Lehrling. Dann „Valentin fährt Straßenbahn“. Das tut er ebenso skurril und etwas unverschämt. Danach der Klassiker von Ludwig Thoma „Erster Klasse“: Der abgeordnete Filser uns sein Spezl fahren in der Ersten Klasse. Die ansonsten recht überspannten Passagiere sind von den Urbayern wenig begeistert. Zu einem runden Ganzen verschmolzen wird das hinterkünftige Spektakel vom „Oberlandler Dreigsang“, der in Biermöslblosn-Manier den Abend mit Gstanzl und anderen bayerischen Gemeinheiten zur Gefahr für die Lachmuskeln macht.